Thông báo về kế hoạch tái cơ cấu, tái cấp vốn và tái cấp vốn sửa đổi cho Atlastsa và tập đoàn Bokoni
27 tháng 3 năm 2013
Cần chú ý đến thông báo ngày 27 tháng 3 năm 2013, trong đó Atlatsa Resources Corporation (trước đây gọi là Anooraq Resources Corporation) (“Atlatsa”) (TSXV: ATL NYSE MKT: ATL JSE: ATL) đã thông báo rằng Anglo American Platinum Limited (“Anglo American Platinum”), Atlatsa và Atlatsa Holdings Proprietary Limited (trước đây gọi là Pelawan Investments, cổ đông nắm quyền kiểm soát của Black Economic Empowerment (“BEE”)) (“Atlatsa Holdings”) (gọi chung là “các Bên”) đã ký kết các thỏa thuận ràng buộc về việc tái cơ cấu, tái cấp vốn và tái cấp vốn sửa đổi của Atlatsa và tập đoàn Bokoni (“Tập đoàn Bokoni”) (“Giao dịch”).
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, Atlatsa đã nợ khoảng R3,3 tỷ R3,3 tỷ cho Anglo American Platinum, khoản nợ, trong môi trường thị trường hiện tại, không có khả năng được Atlatsa trả trong trung hạn. Về mặt giao dịch, Anglo American Platinum sẽ có được, từ Atlatsa, khu vực phía đông của Ga-phasha (tiếp giáp với mỏ bạch kim Mỹ American Platinum Bạch kim. Ngoài ra, Anglo American Platinum sẽ đăng ký 125 triệu cổ phiếu phổ thông mới ở Atlatsa với giá đăng ký tổng hợp là R750 triệu, tất cả số tiền thu được sẽ được Atlatsa sử dụng để giảm thêm khoản nợ hiện có do Plo American Platinum. Sau khi tính đến các giao dịch trên, khoản nợ còn lại của Atlatsa do Anh Platinum của Anglo American sẽ xấp xỉ R830 triệu.
ANGLO American Platinum sẽ cung cấp cho Atlatsa một cơ sở nợ bổ sung khoảng R720 triệu, đưa tổng cơ sở nợ lên đến giới hạn R1,55 tỷ R (cơ sở nợ nần). Cơ sở nợ sẽ thu hút một mức lãi suất biến đổi và có thể hoàn trả từ năm 2018 đến 2020. Anglo American Platinum cũng sẽ cung cấp một cơ sở vốn lưu động R90 triệu cho Atlatsa, có thể trả lại đầy đủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Mỏ Bokoni Platinum (sở hữu 51 đối với Atlatsa và 49 đối với Anglo American Platinum) sẽ được mở rộng để tăng hoạt động khai thác từ 100.000 tấn mỗi tháng (hiện tại) lên tới 160.000 tấn mỗi tháng, với tổng chi phí vốn dự kiến. Atlatsa sẽ có thể sử dụng tín dụng có sẵn theo cơ sở nợ để tài trợ cho phần quy định của nó trong chi phí dự án mở rộng mỏ Bokoni Platinum.
Các bên cũng đã đồng ý đơn giản hóa cấu trúc vốn Atlatsa thông qua việc giải phóng sự sắp xếp chia sẻ ưu tiên hiện tại của B B, do đó Atlatsa sẽ có một loại cổ phiếu phổ thông trong tương lai. Anglo American Platinum sẽ bán 115,8 triệu cổ phiếu phổ thông Atlatsa, phát sinh từ việc thư giãn của cổ phiếu ưu đãi của B B, cho Atlatsa Holdings với giá R463 triệu, trên tài khoản cho vay, về các điều khoản phản ánh cơ sở nợ do Anglo American Platinum. Điều này sẽ làm tăng cổ phần ong của Atlatsa Holdings ở Atlatsa từ 51 lên 62 sau giao dịch, Anglo American Platinum sẽ giữ lại lợi ích vốn chủ sở hữu thông thường 22,6 ở Atlatsa. Hơn nữa, lợi ích vốn chủ sở hữu của nó đối với mỏ bạch kim Bokoni sẽ vẫn ở mức 49.
Hồi Khi thực hiện giao dịch, Atlatsa và nhóm Bokoni sẽ được định vị tốt để thực hiện chiến lược kinh doanh của mình trên cơ sở bảo thủ, rủi ro thấp hơn và bền vững hơn. Chris Griffith, Giám đốc điều hành của Anglo American Platinum.